積み立て

積み立て (セゾン投信, インデックス投資) (2017 年 1 月)

投稿日:2017年1月4日 更新日:

今月の積み立てはアセットアロケーションの分配比率に近づけるように調整しました。

解約

・野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型: 25,133 円
 → 海外債券は、先進国のものでいく予定なので解約
 
・eMAXIS 全世界株式インデックス: 9,957 円
 → 先進国+新興国ミックス型のもので、今後のリバランスがめんどくさそうなので解約
 
 
 

積み立て

SBI証券

参考:

 
  • 三井住友・日本債券インデックス・ファンド: 22,500 円
  • 三井住友TAM-外国株式インデックスe: 17,500 円
  • 三菱UFJ国際-eMAXIS新興国株式インデックス: 10,000 円
  • 三井住友TAM-SMTグローバル債券インデックス・オープン: 22,500 円

 

※アセットアロケーションの分配比率に近づけるように調整

 

セゾン投信

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド: 20,000 円

セゾン資産形成の達人ファンド: 30,000 円

 

合計: 122,500 円

 
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分配比率 (SBI証券)

・日本株式: 30.77 % (+ 5.77 %)
・先進国株式: 23.08 % (- 1.92 %)
・新興国株式: 18.46 % (- 0.54 %)
・日本債券: 13.85 % (- 1.15 %)
・先進国債券: 13.85 % (- 1.15 %)

 
※()内はアセットアロケーションからの差分
 
 
 

日本株がまだ高めなので、

次回の積み立てでもう少し微調整しますー。

 

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